コンサルティング業の現場では、案件1件ごとの初回相談・提案・契約・業務実施・請求に関する情報が、相談メモやWord・Excelの書類、メールに分かれて管理され、相談記録・提案書・報告書・請求書を作成するたびに同じ情報を書き写し、確認する作業が積み重なっています。

人員を増やさずにご相談の増加へ対応し、担当者の経験を会社の知見として残すには、このコンサルティング業務の進め方そのものを見直す必要があります。

本研修は、コンサルティング業務のDXに生成AIを実践的に活用することを目的とし、生成AIツールの使い分けと相談者の個人情報・財産情報を含む情報管理の基礎から始まり、相談記録・ヒアリングシートの作成、提案書・見積内訳・契約条件確認表の作成、要件整理表や報告書の作成、請求データの転記・突合・検算、さらに案件ナレッジの蓄積と業務システムとの連携までを段階的に学びます。

担当業務の工程分解と標準化手順書の作成を通じて、研修後すぐに現場で運用できるコンサルティング業務DXの第一歩を明確にします。

詳細は下記をご覧ください。